資本利得稅
年中轉為海軍上將級後，如何只賣出長期收益的股票（指數基金）？
我以前從未在應稅賬戶中出售過，所以請多多包涵。
一年多前我買了 VGTSX，然後去年升級到海軍上將級（並買了更多）。現在，我想出售我的一些股票，同時避免短期上限利得稅。
在先鋒我將我的基金設置為 FIFO，但這讓我感到困惑，因為我去年中途將 VGTSX 轉換為 VTSAX。如果我不進行轉換，我可以輕鬆地賣出我最初購買的 X 股股票。但是現在，轉換後我不知道該怎麼辦。
Vanguard 是否有一種簡單的方法可以讓我確定我可以安全出售多少股票？
轉換股份類別不是應稅事件，因此您的每一手轉換股份仍應具有其原始基礎和持有期。如果您有記錄，則將每次購買數量乘以轉換時的（新股總數/舊股總數）的比率（並且四捨五入，顯然到小數點後 3 位；如果您的算術與他們的算術不同，可能賣的比您計算的略少） . IIRC 在 MyAccounts/CostBasis 下，它可以選擇顯示單個批次，但我不再有公開持有來驗證這一點。
僅供參考，如果您選擇使用平均方法作為共同基金的基礎，您的**持有期仍按 FIFO 計算。