如何將股息計入 SPX 回報?
我想計算從 2018 年 3 月 1 日到 2018 年 7 月 31 日的 SPX 回報率,其中包括股息。SPX 支付 1.80% 的股息:https ://www.investopedia.com/ask/answers/040915/does-sp-500-index-include-dividends.asp 。雖然,我不知道他們什麼時候付清。
根據這個計算器<http://www.moneychimp.com/features/portfolio_performance_calculator.htm>,在沒有股息的那段時間裡,年化回報率為 12.88%。
start = 2677.67 end = 2816.29 months = 5.06 (difference = 138.62) return = 12.88%
我得到了年化的
5.18 x 2.37 = 12.28%
回報。在上述時間範圍內,我如何計算股息?
Money Chimp 很棒,這就是我所關注的,並為整個日曆年的年度回報報價。對於您所尋求的,我建議查看^SP500TR,即總回報。幾年前,當我發現它時,我改變了衡量自己回報的方式。例如,截至昨晚,我看到年初至今的回報率為 8.10%。比看到標準普爾指數上漲 6.91% 並需要考慮股息更容易。
對你來說,2 月 28 日 = 5308.09,7 月 31 日 = 5549.96,該期間的回報率為 4.5566%。已過去 153 天。365/153= 2.3856, 1.045566^2.3856 = 11.215% 年化
為了計算回報,我使用計算器:
<https://www.dividendchannel.com/drip-returns-calculator/>
您所要做的就是插入日期,它會完成所有繁重的工作。例如,對於間諜:
股息再投資後增長 10,000.00 美元
開始日期: 2018 年 3 月 1 日
結束日期: 2018 年 7 月 31 日
開始價格/股:267.70 美元
最終價格/股:281.33 美元
起始股:37.36
期末股:37.67
股利再投資/股:2.34 美元
總回報:5.99%
年化收益: 14.47%
起始投資:$10,000.00
終止投資:$10,599.00
年:0.41
在沒有股息再投資的情況下增長 10,000.00 美元
開始日期:03/01/2018
結束日期:07/31/2018
開始價格/股:$267.70
結束價格/股:$281.33
/股股息:$2.34
總回報:5.97%年
化收益:14.42%
起始投資:$10,000.00
結束投資: $10,597.00
年: 0.41