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從一個賬戶轉移到另一個賬戶的股份稅
我最近關閉了我的 Edward Jones 賬戶，並將我所有的股票以實物形式轉移到我的 Ally Invest 賬戶。我看到所有部分股份（來自我的 DRIP）在轉讓之前已以現金出售，我的所有股份都已從 EJ 轉移到 Ally，並且我看到我在 Ally 賬戶中的 EW 中的所有現金。現在，當我查看我的 Ally 帳戶時
Unrealized Gain $x.xx (165%)，我發現我在 2015 年 1 月 1 日以 100 美元的價格購買了 A 股，只是我擁有價格為 150 美元且轉讓日期為 4/7/ 的 A 股2021 年。我的問題是發生了以下哪種情況：
- 我購買A股的日期和價格已經在幕後轉移了。如果我在 2021 年 5 月 7 日（轉讓後一個月）出售 A 股，我將獲得長期資本收益和 100 美元的成本基礎。
- 我購買 A 股的日期和價格尚未轉讓，我需要為轉讓的股份繳稅，我的 A 股新成本基礎是 150 美元，我需要等到 2022 年 4 月 7 日才能賣出長期資本收益發揮作用。
我認為這是第一種情況，因為人們一直使用實物轉讓來避免出售、納稅和再次購買相同的股票。我質疑它的唯一原因是因為我在 Ally 移動應用程序中沒有看到任何建議我保留舊的成本基礎和購買日期的內容。
附帶問題（讓我知道這是否應該轉移到另一個問題），我是否需要送出一份特殊表格，說明我在送出 2021 年稅時將我的資產從一家經紀公司轉移到另一家經紀公司？如果是這樣，該表單名稱是什麼？
有時，成本基礎和日期發佈到收款賬戶的時間比頭寸本身要長一些。只要給它幾個星期，這些資訊最終應該會出現在你的 Ally 帳戶中。如果沒有，請聯繫 Ally。
我一直在我的 Fidelity 和 Interactive Brokers 賬戶之間轉移頭寸，這種情況總是在一個方向發生，但不會在另一個方向發生：當轉移到 Fidelity 時，所有基礎資訊都會立即到達，但是當轉移到 Interactive Brokers 時，基礎資訊總是需要幾週時間才能出現。