證明出售股票不是短期的

這是我面臨的情況。

幾週前，我已將 DSPP 股票從我前雇主的股票轉讓公司 (Computershare) 轉移到 Etrade。這些股票來自 2010 年和 2011 年。

幾天前，我執行了這些股票的出售，並了解到 Etrade 正在標記這些股票的短期收益，並將在 1099-B 表格上向政府報告。我已經打電話給 Etrade，並與一位告訴我這一點的代表交談。

基本上說我有責任向美國國稅局提供這些股票確實有資格獲得長期收益的文件。

我的問題如下：

• 代表正確嗎？
• 如果是這樣，什麼構成證據？我如何在 2014 年送出的文件中包含此類證據？如果重要的話，我會使用 Turbotax 來報稅，然後通過電子文件送出文件。

至於證據，我有以下幾點：

• 相關股票的 2010 年和 2011 年表格 3922
• Computershare 的 DRS 通知副本，顯示從經紀人到 Etrade 的轉移
• Computershare 的 DSPP 發行日期為 2011 年的交易歷史
• 還可以訪問 2012 年以來的股息支付文件

這足以被視為證據嗎？

如果 1099-B 對收益類型進行錯誤分類，美國國稅局就如何填寫 8949 表提供指導。

如果：您收到了 1099-B 表（或替代聲明）並且方框 1c 中顯示的收益或損失類型（短期或長期）不正確

然後： 在 (f) 欄中輸入程式碼“T”並在 (g) 欄中輸入 -0-。在表格 8949 的正確部分報告收益或損失。

資料來源：http ://apps.irs.gov/app/vita/content/globalmedia/teacher/how_to_complete_form_8949_4012.pdf

我懷疑 Turbotax 會在 8949 表格上做出建議的指示，但我會在您送出文件時仔細檢查。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/36672