申請表 5500EZ 和第 8 行的計劃特征程式碼

我最近在 E*Trade 關閉了我的個人 401(K) 計劃。還有一個 Roth 401(K) 計劃。我計劃送出兩次 5500EZ 表格，每個計劃一次。在第 8 行，我需要輸入一個或多個特征程式碼。

我為這兩個計劃選擇了程式碼 2J。在我看來，Roth 401(K) 應該有一個程式碼，但沒有。有什麼我想念的嗎？

我注意到表格上有最多 10 個程式碼的空間。這是程式碼3B的描述。

   3B  - Plan covering self-employed individuals.

由於我是個體經營者並且是計劃中的唯一人員，我應該使用程式碼 3B 嗎？

鮑勃

注：我在美國

是的，我看不出有什麼理由不包含程式碼 3B。據我所知，沒有 Roth 401(k) 程式碼是正確的。

有關表格 5500-EZ 的更多資訊，請參閱Fidelity 的此頁面（點擊“表格 5500-EZ”選項卡）。如果您點擊右側的行號，它將為您提供有關如何完成它的更多資訊，包括第 8 行的計劃特徵。

金融愛好者在表格 5500-EZ 上也有一個很好的頁面，包括一個完整的範例（請務必檢查評論）。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/133581