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將資產從正常經紀業務轉移到可撤銷信託會產生應稅事件嗎？
我正在考慮建立一個生前信託。創建後的步驟之一是為信託提供資金。
打電話給經紀公司並要求他們將經紀賬戶的名稱更改為信任似乎很簡單。這樣做會產生 1099，然後我在經紀賬戶中的任何收益都會觸發稅收，即使我沒有出售股票並且我只是轉移到生前信託？
重新命名帳戶不涉及出售所擁有的資產。這很簡單，意味著您正在更改所有權的標題。這與新婚婦女將她的戶口從她的婚前姓名更改為這裡的新婚姓名或新婚夫婦在一個新的聯名賬戶中混合資產的想法基本相同。所有成本基礎資訊保持不變。
一些經紀人會以信託的名義開設一個新賬戶，並將資產從現有賬戶中轉入。其他人只需更改現有帳戶的標題，即可保留現有帳號。
一個簡單的電話給經紀公司並要求他們將經紀賬戶的名稱更改為信任將無法實現這一點。您需要向他們提供一份信託副本，然後您必須簽署一份表格。根據我的經驗，大多數機構只需要標題頁、簽名頁和說明受託人權力的頁面。我一直拒絕提供全部信任，因為我的意願與他們無關。