對 Gone Fishin’ Portfolio 有任何經驗嗎？
在研究如何選擇 IRA 投資時，我偶然發現了Gone Fishin’ Portfolio。 我發現該投資組合的連結聲稱它基於 1990 年的諾貝爾經濟學獎。這是一個正確的主張嗎？
如果您確實了解該投資組合，那麼它的說法是否屬實？如果沒有，你會考慮試試嗎？
是的，“基於”的說法似乎是正確的——但諾貝爾獎獲得者並沒有親自設計該特定的投資組合；-)
看起來Gone Fishin’ Portfolio由精選的低費用股票和債券指數基金組成，按地域和市值進行多元化，並定期重新平衡。摘自另一篇文章，日期為 2003 年：
The Gone Fishin’ Portfolio [大約 2003 年]
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) – 15%
Vanguard Small-Cap Index (NAESX) – 15%
Vanguard Europe Stock Index (VEURX) – 10%
Vanguard Pacific Stock Index (VPACX) – 10%
Vanguard Emerging Markets Index (VEIEX) – 10%
先鋒短期債券指數 (VFSTX) – 10%
先鋒高收益企業基金 (VWEHX) – 10%
先鋒通脹保值證券基金 (VIPSX) – 10%
先鋒 REIT 指數 (VGSIX) – 5%
先鋒貴金屬基金 (VGPMX) – 5%
在我看來，這確實是基於現代投資組合理論（MPT）的投資組合的一個例子，“它試圖在給定的投資組合風險下最大化投資組合的預期回報”（根據維基百科）。MPT 是由Harry Markowitz介紹的，他後來分享了 1990 年的諾貝爾經濟學獎。（注：這相當於最初的諾貝爾獎經濟學。）
您可以在NobelPrize.org - 1990 年經濟學獎 - 新聞稿中找到更多資訊。
最後，就其價值而言，建立類似的投資組合併不是火箭科學。雖然我不想敲掉Gone Fishin’ Portfolio（我喜歡它的大部分部分），但基於相同的概念，有許多類似的投資組合。例如，我想起了一個類似（雖然更簡單）的投資組合，叫做*Couch Potato Portfolio*，它在加拿大的 MoneySense 雜誌上很受歡迎。
ps關於資產分配的另一個問題是相關的和資訊豐富的。