個人投資組合收益計算問題
我想衡量和評估我個人投資組合的表現。但是，我擔心混淆和誤判。因為當我在excel中計算時間加權投資組合收益率時，我從網際網路上的現成計算器（Sharesight）得到不同的結果。（我計算的 0.91% / Sharesight 計算的 0.95%）截至 10 月 8 日，有資金流入投資組合。更準確地說，我增加了我擁有的基金的權重併購買了更多的股票。我在 10 月 8 日使用了以下公式。{（日終價值 - 昨天價值終值 - 現金流）/（昨天價值終值）} 其他日子我使用了一個簡單的回報公式。(收盤價/昨天收盤價)-1
在這種情況下，我有幾個問題，哪個總回報是我的或計算器更準確？
TWRR 是計算夏普比率等性能比率的準確和標準方法嗎？
當我更改其中的投資組合權重和金融產品時，我應該遵循什麼方法？TWRR 有用嗎？
我將在下表中給出我所有的投資組合和交易作品。我也會給出共同基金的價格。所有的價格和購買都是在一天結束時進行的。我的整個投資組合由共同基金組成，我根本沒有現金。我希望得到您對此主題的幫助、支持和回饋。
我無法協調這兩種計算，但我可以提供有關如何衡量回報的想法。無論資金何時流入或流出投資組合，時間加權收益對於查看基礎工具的表現非常有用。換句話說，它消除了將更多資金投資於好時光的偏見（反之亦然）。所以如果你想看看你是否做出了好的選擇，那麼 TWR 是合適的。
貨幣加權回報更適合衡量您的投資時機。如果您在特定時間進行戰略投資以獲取價值，那麼貨幣加權回報更為合適。
兩者都可以用於夏普比率計算，這是一種比較措施。它本身沒什麼用，但對於比較具有不同風險的投資很有用。換句話說，您是否充分利用了額外的風險來增加回報？
因此，如果您將您的投資與指數進行比較，那麼兩者都可以，並告訴您兩件不同的事情——您是否投資了正確的事物(TWR) 以及您是否在正確的時間進行了投資(MWR)。