指數基金
如果我們在過去投資,如何查看業績歷史?
我想看看一個場景,看看1982 年擁有 12 億美元的蓋蒂信託基金如果只持有標準普爾 500 指數等指數基金會如何表現。獎金,如果有辦法每年從信託基金。
我嘗試使用雅虎!每日導出為 CSV。我知道 12 億美元將是每天特定數量的股票。我也知道今天的價值約為 200 億美元。我只是不知道如何每年拿出 5% 作為運營預算。
我已經下載了你所指向的從 1982 年 2 月到現在這段時間的標準普爾 500 指數基金數據,並嘗試建立一個電子表格
K1
,從基金股份數量的價值中刪除單元格中的分數或接近 3 月 1 日週年紀念日。下圖顯示了三種情況:
- 不從基金中移除任何東西(藍色)。
- 每個週年日從基金中提取 5%(紅色)。
- 每個週年日從基金中提取 10%(綠色)。
請注意,這將基金支付的股息為零,這可能也應該考慮在內。