背景：

我目前作為軟體開發人員在一家保險承保機構工作，雖然我已經了解了很多使用的術語，但我似乎找不到保險報價、保單和任何續約的名稱這些都與相同的風險有關。

例子：

例如，如果客戶要求報價以確保他們剛剛購買的建築物，我們會接受該詢問並給他們報價。該報價被採納並生成策略。在年底，我們會發出續訂報價。該續訂報價已被採納，該政策已續訂等…

所有這些都被組合在一起，因為它們都連結到同一個客戶和建築物​​，並且客戶可能希望看到所有這些政策和報價共有的唯一標識符或編號，但我不能為我找到了這個鏈條的名字。我想稱他們為保單，但我確信該保單是為客戶提供全年保障的契約……所以……

題：

這個組或查詢、報價、保單、續訂等的鍊是什麼……叫什麼？

如前所述，這主要是為了我可以創建一個參考並給它起一個承保人會理解且準確的名稱。

隨意編輯這個問題，因為它的措辭很糟糕，但我想不出另一種提問方式！

我不認為有任何通用術語。通常人們仍然可以使用 EnquiryReference# 並使用它。

如果我要命名和創建，一些選擇是；

• Reference#

• UniqueReference#

• RelatedReference#

• Case#

• PolicyRelationshipReference#

或您的承銷商同意的任何其他名稱。組織中總是有不少術語只有組織才能理解，外部沒有任何意義或意義非常不同:)

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/9980