基金經理
什麼是“財富規劃”之類的服務？
我的銀行正在為我提供“財富規劃服務”。我四處搜尋，但找不到關於這到底意味著什麼的規範定義。我發現它被用作“基金管理”、“高淨值規劃”甚至“財務管理”之類的代名詞。這是什麼？
僅僅按照字面意義上的聽起來，我認為這是某種服務，可以幫助我以某種方式賺更多的錢——或者引導我進行這樣的投資/機會/等。
我意識到我可以問他們究竟會提供什麼，但我認為通過將其公開並將其添加到這個數據庫中來幫助其他人 - 並且我自己耐心地得到答案。
我認為這是某種可以幫助我以某種方式賺更多錢的服務
不，財富管理是幫助您保住您擁有的財富，而不是變得更加富有。保險銷售、投資組合管理、遺產規劃和信託形成（以避免遺產稅）是與“財富管理”相關的常見服務。
維基百科已經有一個很好的定義。
從富達網站：
Inheritor Services 在遺產安置過程中提供指導和支持。信託賬戶和管理服務可幫助您控制您的財富分配方式、減少遺囑認證風險並可能減少遺產稅。幫助提高您的捐贈和潛在稅收優惠的慈善策略。
這是他們網站部分的連結：
不知道為什麼找不到定義。我用Google搜尋“財富規劃”發現了這個。