回報率

回報率和投資回報率有什麼區別?

  • October 23, 2020

Investopedia 的投資回報 (ROI) 頁面說:

投資回報率可以與回報率結合使用,後者考慮了項目的時間範圍

由此我了解到投資回報率和回報率是不同的公式。它們是兩種不同的措施。但在回報率 (RoR) 頁面中,它說:

這種簡單的回報率有時稱為基本增長率,或者稱為投資回報率或 ROI。

我從 Investopedia ROR 頁面給出的第二條引述與 ROI 頁面的第一條引述相矛盾。此外,“投資回報率”一詞與第一行提到的 ROI 頁面相關聯。

我很迷惑。任何人都可以確認兩者是相同的嗎?如果不是,這兩個度量的公式是什麼,它們之間的區別是什麼?

ROI(投資回報率)是一個簡單的百分比。

<https://investinganswers.com/financial-dictionary/technical-analysis/return-investment-roi-1100>

投資回報公式為:

ROI =(淨利潤/投資成本)x 100

但是ROR( Rate of Return)中的“率”這個詞意味著它涉及到時間

<https://investinganswers.com/financial-dictionary/investing/rate-return-5875>

複合年增長率 (CAGR) 是一種常見的回報率衡量指標,它代表特定時期內投資的年增長率。

複合年增長率的公式是:

CAGR   =   (EV/BV)^(1/n) - 1

where:
EV = The investment's ending value
BV = The investment's beginning value
n  = Years

例如,假設您向公司 XYZ 共同基金投資 1,000 美元,在接下來的五年中,投資組合如下所示:

End of Year    Ending Value
1              $  750
2              $1,000
3              $3,000
4              $4,000
5              $5,000

使用這些資訊和上面的公式,我們可以計算出投資的複合年增長率為:

CAGR = ($5,000/$1,000)^(1/5) - 1 = .37972 = 37.97%

這項投資的簡單投資回報率是:

(5000 - 750)/750 * 100 = 566.67%

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/106338