如何在印度找到一個好的理財規劃師

在過去的幾個月裡，我一直在尋找一位出色的財務顧問，但在印度找不到。我讀了這個SO 問題，但這與印度無關。印度是否有任何財務規劃師的目錄或協會。財務顧問與特許會計師不同。正確的？

財務顧問與特許會計師有很大不同。

在印度，財務諮詢的概念近年來仍在發展。直到幾年前，大部分諮詢都來自保險或共同基金產品的代理商或分銷商，他們正在努力銷售他們的產品。

隨著最近的變化，例如限制/取消大多數金融產品的佣金以及鼓勵代理商進行金融認證，未來看起來不錯。

目前，大多數領先的經紀公司 [Religare、Reliance、Sharekhan 等] 以及領先的銀行和保險公司已將代理商重新命名為“財務顧問”，特許會計師也開始提供財務建議。然而，大多數人仍然缺乏根據個人目標提供建議的技能。建議主要是購買保險並投資股票/基金，而不是採取全面的觀點。

目前情況下最好的方法是閱讀各種雜誌和文章，並從您的銀行或優秀經紀人那裡嘗試一些代理，看看他們帶來了什麼附加值。

印度財務規劃標準委員會有一份來自印度各地的認證財務規劃師名單。您可以按州、城市、就業類型將其過濾掉。

<http://www.fpsbindia.org/scripts/CFPCertificantProfiles.aspx>

嘗試選擇一個獨立的人，他們會收取固定的諮詢費用。這種人不會對資金有任何偏見，並且會牢記您的財務目標和福利。還要查看他們的個人資料和他們寫的內容，因為這將是他們工作質量的第一個指標。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/9568