加拿大

加拿大投資顧問/財務規劃師的線上目錄?

  • May 22, 2020

在哪裡可以找到一份好的加拿大投資顧問/財務規劃師名錄?

我們有 Auto Trader 和 Renter’s News 出版物,但我從未見過任何與金錢有關的東西。有沒有這方面的網站?

(我特別對加拿大多倫多地區的顧問感興趣。)

加拿大金融消費者署 (FCAC)有一個專門介紹與理財規劃師或顧問合作的頁面。如果您正在考慮聘請一位金融專業人士來幫助您規劃和管理您的投資,這是一個很好的起點。

在該頁面的“查看地點”部分,FCAC 指的是少數行業協會。我將特別強調財務規劃標準委員會的“尋找規劃師”頁面,它可以幫助您找到認證財務規劃師 (CFP)。

謹慎選擇財務建議。 優先選擇收取固定服務費用的認證專業人士,而不是收取佣金以推銷投資產品的顧問。基於佣金的建議很少是公正的。

MoneySense 雜誌去年發布了一份關於在哪裡可以找到收費理財規劃師的清單,稱其為*“網路上加拿大收費理財規劃師最全面的清單”* ——但請注意警告(靠近頁面底部)個人和公司沒有經過篩選。進行自己的盡職調查並檢查參考資料。

NAPFA聲稱在加拿大有成員。他們是一個只收費的財務規劃師組織——他們按小時收費,而不是佣金,所以他們在提供建議時沒有利益衝突。

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/20639