VSMAX 是否投資於比 FSEVX 更小的公司？

VSMAX是否投資於比FSEVX更小的公司？

VSMAX 旨在追踪衡量小盤股投資回報的基準指數的表現。該基金采用指數投資方法，旨在跟踪CRSP 美國小型股指數的表現，這是一種廣泛多元化的美國小型公司股票指數。

FSEVX 尋求提供與美國中小市值公司股票總回報相對應的投資結果。該基金通常將至少 80% 的資產投資於道瓊斯美國完成總股票市場指數 SM中的普通股，該指數代表了美國中小盤股公司的股票表現。

如果您查看圖表，您可以看到兩者之間的關係密切，但 VSMAX 在五年期間的表現要好得多。

您正在比較蘋果和橘子：圖表顯示不包括股息的資本增值。如果您包括股息併計算該期間的總回報，您會看到 VSMAX 上漲 132%，而 FSEVX 上漲 129%，即非常接近。這種剩餘差異可能是由於兩個基準之間的性能差異。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/39817